Private banking
Jedinečný Bearning seminár kombinuje training odborných aj osobnostných zručností. Najprv účastníci získajú podrobné vysvetlenia o riadení portfólia privátneho klienta a produktov (FX , dlhopisy, akciové indexy, komodity) a o súvisiacich témach (meranie rizík, výnos z rizika), ktoré následne aplikujú v prípadových štúdiách a počítačovej simulácii SimPB. Potom si zlepšia svoje komunikačné a argumentačné schopnosti cez typické modelové situácie, odvodené z prípadových štúdií v simulácii SimPB.
| Doba konania: | |
|---|---|
| Náročnosť: | Základná/Pokročilá |
| Cena: | 375€ + DPH 20% (450€), alebo individuálna (inhouse) |
| Forma: | Online |
Obsah
- Stratégia a výber typu portfólia
- Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, akciový trh a fondy, trh cenných kovov)
- Investovanie na devízových trhoch, nástroje na riadenie menového rizika (forwardové kurzy, devízové swapy, využitie na investovanie, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
- Základná mena, FX management a zostavenie FX portfólia
- Úrokové investičné nástroje (krátkodobé investovanie na peňažnom trhu, trh dlhopisov, forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, výnosová krivka a jej používanie, swapové nástroje na kapitálovom trhu)
- Výber a zostavenie portfólia (krátke a dlhé depozitá, dlhopisy, indexy, cenné kovy, komodity)
- Meranie a odhad rizík základných investičných produktov na peňažnom, kapitálovom a devízovom trhu (devízové riziko, riziko výšky úrokovej sadzby, riziko výnosovej krivky, „basis“ riziko, riziko kreditného spreadu)
- Analýza a posúdenie portfólia klienta z pohľadu rizika, využitie merania rizík na riadenie portfólia privátneho klienta
- Posúdenie rizikových limitov (založené na Value at Risk)
- Hodnotenie portfólia, výnos z rizika
- Strategické diskusie
- Modelové situácie, verbálna a neverbálna komunikácia, typy komunikácie
Kontaktujte nás a získajte viac informácií.
Cieľová skupina
- Privátni bankári
- Produktoví manageri a Asset manageri
- Účastníci vnútorných vzdelávacích programov z oblasti Private Banking
- Bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office ....)
Príprava
E-learning vo forme textov/skrípt, otázok, viac-úrovňových testov, riešení a vysvetlení
Bearning Private Banking je modulárny vzdelávací program a je možné ho prispôsobiť vybranej cieľovej skupine podľa potrieb banky. Tento tréning poskytujeme aj vo forme in-house, pre banky alebo organizované skupiny účastníkov.
V prípade záujmu nás kontaktujte mailom a zaregistrujte sa na našom webe.
Lektor 
Martin Macko - svoju kariéru zahájil v bankovníctve v roku 1994 ako dealer na peňažnom a devízovom trhu. Neskôr bol vymenovaný za riaditeľa Treasury a predsedu ALCO v medzinárodnej bankovej skupine. V roku 2007 založil poradenskú spoločnosť Bearning, kde pôsobí ako konzultant a lektor pre odborné bankové vzdelávanie v oblastiach ALM & Treasury, finančných trhov, riadenia rizík, fintech a digitalizácie. Martin je držiteľom viacerých titulov a kvalifikácií: Ing. zo Slovenskej technickej univerzity, ACI Dipl. (ACI Dipl.) od Asociácie finančných trhov ACI FMA, Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)® a Certified Banking & Credit Analyst (CBCA)™ a Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)® od Corporate Finance Institute.
